11日重要公告集锦：南钢股份拟定增募资逾45亿元（2）

赛轮金宇拟定增募资15亿元加码海外布局

赛轮金宇1月11日晚间发布定增预案，公司拟以7.25元/股非公开发行不超过2.07亿股，募集资金总额不超过15亿元。其中，公司实际控制人杜玉岱拟认购3.5亿元；公司董事、高管延万华拟认购1.5亿元；上市公司新华联（000620）控股股东新华联控股拟认购6亿元，发行后约占公司总股本的6.62%。

募投项目方面，“年产120万套全钢子午线轮胎和3万吨非公路轮胎项目”总投资约2亿美元，拟投足募集资金9.5亿元。该项目由公司在越南的全资子公司赛轮越南实施，建设期为36个月。经预测，该项目总投资收益率15.04%、项目资本金净利润率18.58%，全部投资内部收益率税前为20.49%。另外，公司拟将本次非公开发行股票募集资金5.5亿元用于补充流动资金，以增强公司资金实力，加强公司在轮胎制造行业的竞争优势。

赛轮金宇表示，公司已经在赛轮越南建成了半钢子午线轮胎的生产线，取得了较高的投资回报率，因此决定通过赛轮越南建设年产120万条全钢子午线轮胎和3万吨非公路轮胎项目，以完善公司轮胎产品的海外布局，进一步稳固公司轮胎产品在海外的市场地位，将进一步扩大公司业务规模。

三元股份重组拟13亿收购艾莱发喜90%股权

三元股份1月11日晚间发布重组预案，公司拟以现金方式，收购公司控股股东首都农业集团等6个股东合计持有的艾莱发喜90%股权，交易作价为13.05亿元。同时因上交所需对相关文件进行审核，公司股票将继续停牌。

根据方案，艾莱发喜主营业务为乳制品的生产和销售，主要产品为“八喜”品牌牛奶冰淇淋及其他乳制品，主要采用直营销售和经销商代理销售相结合的模式。财务数据方面，截至2015年9月末，艾莱发喜资产总计8.34亿元，股东权益合计3.49亿元；其2013年度和2014年度分别实现营业收入7.86亿元、8.72亿元，净利润分别为3267.05万元和7521.20万元。

同时根据方案，此次交易盈利补偿方为首都农业集团、西郊农场、京泰百鑫和艾莱宏达，所涉及“标的资产”指补偿承诺方拟向公司转让的、且采用收益法进行评估并作为定价参考依据的标的公司合计50.87%股权。根据预测，艾莱发喜2016年度至2018年度拟实现的扣除非经常性损益后的净利润预估数分别为8441.81万元、9257.26万元和10163.43万元。为此各方确认，标的资产在2016年度至2018年度拟实现的扣除非经常性损益后的净利润预估数分别为4294.35万元、4709.17万元和5170.14万元。

三元股份表示，艾莱发喜主要从事冰淇淋等低温乳制品的生产和销售业务，在产品结构方面与公司存在较大的互补性，将艾莱发喜注入公司，有利于优化公司的产品结构，完善市场布局，提高资产经营效率，从而提高上市公司的经营规模和持续盈利能力。同时公告称，此次重组也是北京市属国资体系内企业改革的一个尝试，符合国家及北京市国资体系混合所有制改革的方向，有利于国有企业股权结构的优化。