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股神社保基金:3季度持股99%上涨 均衡偏成长(2)

调仓偏好:均衡偏成长

机构跟随策略是投资者比较喜欢的策略之一。

社保基金在三季度做了积极的调仓,增持192只,减持194只,新进167只,持平114只。

从社保基金三季度新进上市公司看,均衡偏成长成为社保基金调仓换股的标签。以社保基金新进重仓股为例,不管是三安光电、长安汽车、大华股份,还是网宿科技、华夏幸福等公司,无不是众所周知的成长白马股,而春秋航空、吉祥航空、中国国旅等旅游相关股,在油价持续下跌的情况下,业绩会有明显上升;诸如牧原股份等受益于猪价上涨的公司,业绩大涨也在预期之中。

在三季度社保基金持仓市值较大的前十家上市公司中,交通银行和节能风电是社保基金新进个股,持仓比例分别达到4.7 8 %和39.37%,节能风电也是持股比例最高的个股。

167只新进个股,只有首钢股份和申通地铁录得- 3%和-0 .33%的跌幅,其余个股均收红。其中146只个股涨幅超过5%.涨幅超过50%也有36只。特别是易尚展示涨幅达到220%,东方通、德尔未来、深思电子涨幅分别为118%、115%、106%.这样的成绩也让跟踪社保策略投资者获得不错的收益。

南方某基金公司社保基金经理表示,社保基金主要追求长期稳定的收益,委托人对高收益没有过多要求,但对风险控制要求更高,“即使年化收益率只有10%的收益,对于规模动辄一两百亿元的巨无霸社保基金来说,如果能长期稳定,就已经非常满意了。”

“长情股”不容忽视

事实上,除了新进个股外,社保基金的长期重仓股也值得关注。根据梳理,32只个股连续13个季度以上出现社保基金身影,重仓时间超过三年。

例如,华东医药,社保首次入驻追溯至2008年四季度,之后的近7年时间社保基金连续入围前十大流通股东,成为目前为止持股时间最长的个股。老白干酒也是社保基金连续持有26个季度。

社保基金长期持股的收益也体现了其稳健的业绩回报。数据显示,社保持有期间上市公司平均近80%的单季业绩盈利。

飞利信自2012年中期社保入驻以来,股价涨幅高达14倍,远远超过上证指数同期63%的涨幅。社保重仓时间最长的华东医药近7年累计上涨650%,同样远胜大盘100%的涨幅。

根据全国社保基金理事会年报数据,社保基金自成立以来年均投资收益率超过8%,去年已实现收益率达7.45%。

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