中国重工发布重组草案 拟向8名交易对方定增（2）

中国国有资本风险投资基金股份有限公司（简称“国风投基金”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（简称“结构调整基金”）、中国人寿保险（集团）公司、华宝投资有限公司、招商平安资产、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）分别与中国重工签署《投资协议》，约定分别以现金对标的公司进行增资，投资金额合计148.34亿元，标的公司所获现金增资用于偿还债务。

公告显示，大船重工、武船重工为国内领先、国际知名的船舶与海洋装备制造企业，也是军民融合型的国家重点企业，主营业务为海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备的研发制造等，先后研制了航母、驱逐舰、护卫舰、常规动力潜艇等多个型号的军用舰艇，以及包括散货船、油轮、集装箱船、矿砂船、远洋渔船、公务船等在内的各种类的民用船舶及海洋工程装备。

中国重工表示，本次市场化债转股是贯彻落实“三去一降一补”的决策部署，解决大船、武船杠杆率高、财务费用较高的问题。同时，上市公司层面也将降低资产负债率。

多只国字头基金入股

引人注意的是，本次通过债转股入股中国重工的机构中，两大“国字头”国企改革基金——国风投基金、结构调整基金——双双现身，这在迄今为止的市场案例中颇为罕见。除两大国企改革基金外，由央企航天科技集团主导的国华军民融合基金也参与了本次交易。“驰援”股东强大且具多元化背景，显示出市场多方对此次中国重工债转股项目的看好。