西藏高争民爆上市 财富证券恢复保荐资格的第一单（2）

财富证券投行构建多层次业务结构

对于财富证券此次保荐工作，高争民爆高层及西藏自治区有关部门高度认可，认为体现了充分财富证券投行的专业判断和保荐实力。

财富证券2006年10月收购中外合资证券公司——华欧国际证券66.67%股权后，由于母子公司同业竞争，财富证券投行业务于2008年全部被合并到控股子公司华欧国际证券(后改名为财富里昂证券)，2014年，财富证券将持有的财富里昂证券全部股权转让出去，组建新的股权融资部，2015年3月证监会批准财富证券恢复上市与保荐资格。

目前财富证券股权融资拟在北京、上海、深圳、广州等地设立分支机构，招兵买马，大力引进有丰富项目经验的律师、会计师、审计师和其他券商的优秀投行人员，做大做强投行业务。

据财富证券股权融资部总经理曹海毅介绍，财富证券投行业务以企业IPO保荐与承销为核心，将逐步优化业务结构，大力开发企业发可交换债券、公司债券、并购重组等项目，全面延伸上市公司资本市场服务。目前，财富证券已承揽奥马电器非公开发行12亿元公司债券，加加食品发行8亿元的可交换债。西藏华宝香精股份有限公司与财富证券签订了相关协议，由财富证券辅导其IPO上市。华宝香精股份有限公司于1996年6月27日成立，公司经营范围包括香精产品的开发、研制、生产及相关应用，天然食品添加剂和食品的开发等。华宝香精的注册资本由人民币5.5429亿元。

财富证券债券融资部业务风生水起，据wind资讯统计，成功发行18只企业债券，发行金额255.6亿元，承销金额245.17亿元；成功发行14只公司债券，发行金额207亿元，承销金额135亿元。2016年截至11月，部门企业债券承销金额排名全国第5，承销家数排名全国第11；公司债券承销金额排名全国第40，承销家数排名全国第50。

新三板业务发展态势良好，截至2016年11月10日，已成功推荐“合力传美”、“高新医院”等46家企业成功进入新三板挂牌交易，其中，湖南企业28家，湖南市场占有率达到14%，排名第一。进入创新层企业湖南省占比20%，湖南市场占有率排名第一。目前，通过内核并完成申报的项目9家，正在承做的项目36家；截至10月底，新增签约达到58家。累计为推荐挂牌企业募集资金约6.5亿元；其中，为湖南省推荐挂牌企业募集资金约4.5亿元，占全省挂牌企业融资额比率约13%，湖南省排名第一。

财富证券作为湖南本土券商，已控股湖南股交所、湘金交中心，拥有省内最大的投行团队，在湖南本土场外市场业务领域具有较大的竞争优势，利用场外市场是打造公司差异化、专业化、特色化业务体系与建构核心竞争力的重要环节。以中小企业客户为例，通过营业部、资管、投行、新三板、惠和、金交中心、南华财富等部门和机构，为中小企业成长过程中所需要的金融服务，构建一张立体的、全方位的网，通过加强场内场外的互联互动，为中小企业客户提供整套的金融解决方案。