格力电器130亿收购银隆 拓展新能源电动车领域（2）

再配套融资100亿

格力电器在向上述21名特定对象发行股份购买银隆资产的同时，通过向不超过十名特定投资者非公开发行股份的方式进行配套融资。本次募集配套资金总额上限为100亿元，发行价格为15.57元/股，发行的股份数量上限约为6.4亿股。

本次募集配套资金的发行对象包括格力集团（格力电器的大股东）、格力电器的员工持股计划、广东银通投资控股集团有限公司和战略投资者，具体认购情况如下。

其中，格力集团认购金额约41.88亿元；格力电器员工持股计划认购金额不超过23.8亿元；广东银通投资控股集团有限公司认购10亿元；珠海拓金能源投资合伙企业（有限合伙）认购7.5亿元；珠海融腾股权投资合伙企业（有限合伙）认购7.5亿元；中信证券认购5亿元；孙国华认购约2.92亿元；宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司认购约1.4亿元。

本次募集的不超过100亿元配套资金，将全部用于银隆的建设，具体项目包括：一、是河北银隆年产14.62亿安时锂电池生产线项目，拟投资约62.8亿元；二、是石家庄中博汽车有限公司搬迁改造扩能项目（二期），拟投资约11.3亿元。

三、是河北银隆年产200MWh储能模组生产基地建设项目，拟投资约3.2亿元；四是河北广通年产3.2万辆纯电动专用车改装生产基地建设项目，拟投资约18.3亿元；五是珠海银隆总部研发中心升级建设项目，拟投资约4.6亿元。募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

欲破“增利不增收”

作为全球最大的家用空调企业，格力电器2012、2013、2014年曾连续三年每年营业总收入增长200亿元，但是由于国内外空调市场的增速放缓、公司降价促销变频空调等综合原因，格力电器2015年的营业总收入在近年首次出现大幅下滑，同比下降近三成，从2014年的1400亿元，回调至2015年的约1000亿元。

从8月18日晚公布的半年报看，格力电器在2016年上半年延续了“增利不增收”的势头，不过营业收入同比下滑的速度已经大幅收窄至1.85%；而净利润的增幅仍达11.92%。

《日本经济新闻社》发布的《2015年全球主要商品与服务市场份额调查》显示，中国家用空调品牌2015年总共向全世界出货7亿3988万台，其中格力电器以占有率23.1%位列第一，出货量超过1.7亿台，超过第二名近6个百分点。格力电器在半年报中称，2016年上半年，格力电器继续在空调行业保持领先地位，全球市场份额逐步扩大。

今年上半年，格力还成为巴西里约奥运会的官方供应商。除了空调，格力电器旗下的“TOSOT”（大松）推出IH电饭煲。格力电器正以全新的操作模式、独立的运作政策来突破生活电器现有的市场份额；在全国各区域成立多家全新的大松生活电器销售公司，同时不断加强线上销售系统，将线上、线下渠道结合起来。

上半年，格力电器还开始了智能装备的全面规划布局，根据产业分布现状，格力电器选择珠海、武汉、杭州、成都四地作为格力智能装备的主要研发或生产基地，坚持自主研发、精益制造，力求掌握工业自动化的核心技术；现格力的智能装备产品已覆盖了伺服机械手、工业机器人、智能AGV、智能仓储、智能检测、换热器专用机床设备、无人自动化生产线体、数控机床等多个领域，超百种规格的产品。

格力电器上半年还正式向市场推出格力二代手机，标志着其向多元化又迈出新的一步。在当前经济增长放缓、市场相对饱和的情况下，为实现下一个“千亿”的目标，格力电器迫切寻求转型，寻找新的收入和利润增长点。基于新能源汽车和储能领域广阔的市场空间，以及银隆在锂电池、新能源汽车及储能领域具备核心技术能力。

考虑到双方在产业生态、核心技术、研发资源、销售网络和资源、供应链、财务等多方面均具有较强的协同效应，格力还在积极推动收购银隆的事项今年下半年，一旦完成对银隆的收购，格力预计将扭转“增利不增收”的局面。