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7月私募整体跑输大市 私募调研主板热情升温(2)

据格上理财数据显示,7月私募对板块的关注度与6月相较有了明显变化:主板关注度回升至22.71%,在2016年各月份中仅次于2月份的23.20%;而中小板的关注度却自6月(53.57%)冲高后回落了近5个百分点,7月私募机构对各板块的关注度与2月基本持平。

同时,私募机构调研热情自5月以来逐月递减,调研上市公司数继6月份(225家)减少了40%后,7月又减少了10%,私募调研数量重回年内低位。值得注意的是,8月份机构整体调研上市公司家数也出现逐渐递减的趋势,其中,8月第一周、第二周调研上市公司数量分别为48家、40家,与以往动辄百家的调研数量相比,上周调研公司家数大幅减少。

从私募调研的行业看,7月私募机构整体对医药生物行业关注度最高,占比达12.56%,但是对百亿级私募机构来说,医药生物却不是很显眼,关注度只占6.52%。值得注意的是,一向备受冷落的通信行业却在7月一跃成为百亿级私募的宠儿,关注度高达15.22%。此外2016年上半年,计算机行业始终居于百亿级私募调研行业前三位,而7月份该行业却爆冷位居第5位,关注度仅有6.52%。

在7月被百亿级私募调研的个股中,有17只曾在2016年上半年就被关注过。其中,神州信息(000555)和汇川技术(300124)被先后调研了4次以上,另有15家上市公司被调研2次以上。据统计,神州信息继上半年4次被百亿级私募调研后,7月又重被淡水泉投资关注。而汇川技术也在今年上半年先后3次吸引百亿级私募眼球,7月星石投资再次前往调研。此外,王亚伟7月再次出击,一举调研了山东路桥(000498)和世联行(002285)两只定增概念股。

此外,碧水源(300070)、海康威视(002415)、三夫户外(002780)和武汉凡谷(002194)4家上市公司7月接受了20家私募机构的抱团调研。其中,碧水源和武汉凡谷还受到了百亿级私募重阳投资、景林资产和瑞华投资的关注。

从被调研后的市场表现看,碧水源、海康威视和武汉凡谷7月分别上涨20.30%、20.46%和18.78%,仅有次新股三夫户外下跌10.20%。据了解,次新股板块在7月27日迎来大幅度下跌,三夫户外跌停,一举吞没了其在7月上半月上涨的果实。

随着上市公司2016年中报逐步披露,机构在二季度的进退路线图渐渐清晰,A股长线资金对低估值、高分红、业绩稳健增长的白马型公司青睐有加,社保基金在二季度大幅增持煤炭等传统产业,而部分新兴产业个股却遭到减持。此外,以证金公司为主的国家队资金的操作思路也逐步浮出水面。截至目前,证金系有增持银行股的记录——华夏银行(600015)、浦发银行(600000)半年报显示,二季度证金系再度出手增持其股份。

近期A股市场的资金从前期的新兴产业集中的创业板渐渐转向地产、银行等主板市场。对此,西藏银帆投资李志新表示,目前A股呈现出典型的存量资金博弈格局,银行、地产的主板个股能否持续走强要看后续资金的持续性,量能能否持续放大,后期中小创将继续分化,有题材、有业绩的个股可能会走强。

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