软件行业热点不断涌现 行业整体喜中藏忧（2）

信息安全站在风口

“信息安全需求刚性。”安全可靠信息产业联盟理事长魏毅寅指出，全球信息化、网络化对经济、文化、社会各个领域的渗透、融合、变革趋势越来越明显，需要构建铜墙铁壁的信息网络安全防线。

政策面对信息安全的推动明显。中央网络安全和信息化领导小组办公室副主任王秀军指出，目前中国正在推行的“互联网+”行动计划，就是要推动互联网与各行业深度融合，让互联网真正成为经济发展和社会进步的驱动力。在此背景下，网络安全问题更加突出。

在政策和产业需求的带动下，以信息安全产品为主营业务的上市公司业绩表现颇为抢眼。以启明星辰为例，公司预计全年净利润约23500万元-24500万元，增长37.94%-43.81%；前三季度公司营收增加了45.5%，扭亏为盈。

中金公司分析师指出，根据IDC数据，中国信息安全投入仅占IT整体市场投入额的1%，远低于发达国家。目前信息安全市场增速快于IT整体增速，且增速逐步加快，从2012年的12.9%提高到2014年的18.5%，但行业集中度底，前5大厂商份额总计仅为26%。这些特征表明，信息安全市场还处于成长早期。

信息安全硬件市场增速更快，2014年高达24%，过去4年持续高于信息安全整体市场增速，目前规模占比53.1%。上述分析会师预计，到2019年，安全硬件市场规模将达到30.02亿美元，年复合增长率为20.3%。其中，UTM、安全内容管理和IPS/ID以及安全软件中的漏洞扫描和安全管理平台等细分市场增速较快。

“信息安全将从终端安全、网络安全过渡到云安全，”奇虎360董事长周鸿祎指出，云技术大数据的迅速发展，以及数据应用价值被逐步认识，信息安全将从传统的底层安全，逐渐过渡到数据安全和应用安全。

新一代信息技术酝酿爆发

“未来公司的收入要以运营、服务为主。”用友网路高级副总裁郑雨林介绍，用友软件在帮助传统企业转型互联网的过程中，公司也在向云计算、大数据转型，以软件产品为主的模式将发生改变。

行业数据方面，1至11月，包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务收入增长19.3%，增速比1-10月提高0.3个百分点；包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术服务收入增长24.9%，增速比1-10月提高0.4个百分点。

运营服务的背后则是云计算、大数据等新一代信息技术的支撑，大数据可实现对客户的精准服务以及潜在需求挖掘。国泰君安分析师指出，“十三五”期间，以下一代互联网、大数据、云计算、信息安全为代表的信息经济将成燎原之势。

新技术将带动新兴产业发展。中信证券分析师指出，国外大数据的投入和收入增长率在60%以上，规模达3000亿元以上，在政策利好不断推动下，未来3年国内大数据产业增速将达84%，规模达180亿元。

云计算、大数据等业务已在相关上市公司业绩上开始体现。2015年前三季度，中科曙光实现营业收入21.29亿元，净利润4681万元，同比分别增长37.67%和59.06%；紫光股份前三季度实现营业收入91.92亿元，净利润1.16亿元，同比分别增长23.58%和52.83%。

目前上市公司正积极通过并购方式加速布局，除了软件公司外，其他行业公司也在积极向大数据靠拢。亨通光电近期公告，出资2.04亿元收购深圳优网科技51%股权；出资1.37亿元收购福州万山电力咨询有限公司51%股权，以加强大数据业务。