IPO最高融资36亿美元 基石投资者认购42%（2）

重量级基石

中广核电力IPO的火爆程度，从基石投资者的规模可见一斑。在正式路演前，中广核电力就已经收获了18名基石投资者，其中不乏重量级机构。根据最新的招股资料，18名基石投资者合计认购价值13.31亿美元股份，以高端定价而计，基石投资者认购比例为42%。

中资背景的基石投资者包括中国南方电网、长江电力、中电核电、中国国家开发银行（下称“国开行”）、中再集团、中国人寿、信达资产管理旗下汉石投资（ChinaSinorock）、ChinaAlphaFund、五矿资本、中国兵器工业集团旗下投资管理公司、北京京能清洁能源、易方达基金和广州基金。其中，中国南方电网、长江电力和易方达基金分别认购价值1亿美元的股份，中电核电认购4亿港元的股份；国开行认购1.1亿美元的股份；中再集团和中国人寿分别认购7500万美元的股份；广州基金认购价值4000万美元的股份，其余投资者分别认购5000万美元的股份。

南方电网、长江电力、国开行、五矿资本和北京京能清洁能源分别通过其海外投资平台南方电网国际、长江电力国际、国开行国际、五矿资本香港和北京京能清洁能源（香港）做出投资，中国兵器工业集团投资管理公司则将通过QDII投资。中电核电隶属于香港上市公司中电控股（0002.HK），中电控股为香港有名的犹太家族嘉道理家族持有，是中广核在大亚湾核电站的合作方，中电控股旗下的香港核电投资有限公司（HKNIC）持有中广核旗下的广东核电合营有限公司（GNPJVC）25%的股份。

海外基石投资者包括新加坡政府投资GIC、奥氏资本（Och-Ziff）、惠理基金、HillhouseFunds及周大福，除周大福认购3000万美元的股份外，其余投资者分别认购价值1亿美元的股份。

其中，奥氏资本是全球最大的20家对冲基金之一，截至今年11月管理资产规模约460亿美元，HillhouseFunds则由高瓴资本的GaolingFundL。P。及YHGInvestmentL。P。组成。

中广核电力财务总监岳林康在投资者午宴上表示，预计IPO募资所得约50%将用于收购台山核电41%股权，意味着上市后资本开支将较此前有大幅增长，收购后，台山核电的投资将被并表。另外有27.5%的资金将为台山等核电站提供后续资本金注入，7.5%用于偿还债务和补充流动资金。